По итогам 2016 г. объем российского рынка услуг платного ТВ в сегменте В2В составил 1,53 млрд руб. Такие данные приводит аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг". При этом на доходы от корпоративных клиентов у игроков рынка пришлось лишь 4% общей выручки от платного ТВ.
Как уточнили эксперты аналитического агентства, договоры на предоставление услуг платного ТВ были заключены с 86 тыс. клиентами - юридическими лицами. "Средний счет на услугу в корпоративном сегменте - в 9,5 раза выше, чем ARPU физических лиц - 1480 руб. против 156 руб.", - добавили в "ТМТ Консалтинге".
По данным агентства, крупнейшими игроками на корпоративном рынке являются ОАО "НТВПлюс", ПАО "Ростелеком", МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") и "Триколор ТВ" (НАО "Национальная спутниковая компания"). Совокупно на их долю приходится 73% абонентской базы в сегменте В2В.
В рейтинге агентства по итогам 2016 г. "Ростелеком" занял первое место с 42% базы на корпоративном рынке платного ТВ. Компания существенно опередила МТС, у которой 17% абонентской базы. У "НТВ-Плюс" и "Триколора ТВ" абонентская база на корпоративном рынке платного ТВ составила 8% и 6% соответственно. Остальные 27% заняли корпоративные клиенты других операторов платного ТВ.
Как отметил в беседе с корреспондентом ComNews представитель "ТМТ Консалтинга", можно ожидать, что в ближайшие пять лет доля "Ростелекома" может вырасти до 50%. "Вероятен рост доли "Триколора ТВ" на 3-5%, поскольку оператор начинает активно развивать данное направление", - рассказали в аналитическом агентстве.
В "ТМТ Консалтинге" отметили, что драйвером развития услуги платного ТВ в В2В для проводных операторов "Ростелекома" и МТС является возможность предложить ее в пакете с другими услугами - в первую очередь с интернет-доступом.
"НТВ-Плюс" располагает правами на спортивные телеканалы собственного производства, поэтому многие спортивные бары и прочие учреждения, где востребован спортивный телеконтент, например букмекерские конторы, являются пользователями этого оператора", - рассказали в аналитическом агентстве.
В отличие от всего рынка платного ТВ в корпоративном сегменте преобладают подключения по технологии IPTV. "Это связано с тем, что операторы развивают эту услугу, предлагая бизнес-клиентам пакетные подключения - ШПД, телефонию, ТВ", - добавили эксперты "ТМТ Консалтинга". Еще одной причиной преобладания IPTV является то, что доля подключений юридических лиц, которые выдают себя за физических, в этом сегменте не так значительна, как в спутниковом сегменте.
Аналитики предположили, что число серых подключений к спутниковым операторам примерно в 10 раз превышает количество официально заключенных договоров. "С учетом серых подключений доля спутниковой технологии является лидирующей на рынке", - отметили в "ТМТ Консалтинге". Крупнейшими потребителями платного ТВ в В2В являются предприятия из сферы услуг - гостиницы, кафе и рестораны и прочие организации малого и среднего бизнеса.
При этом, несмотря на то что бизнес-аудитория, будучи более доходной, весьма привлекательна для операторов, поставщики услуги при развитии данного направления сталкиваются с рядом препятствий. Одним из них является сложность выполнения требований законодательства в области соблюдения авторских прав в местах общественного просмотра. Помимо этого, препятствует росту рынка платного ТВ в В2В-сегменте наличие серого рынка.
Кроме того, рост рынка во многом сдерживается развитием альтернативных решений, среди которых - цифровое эфирное телевещание, а также медиарешения для публичного просмотра.
В "ТМТ Консалтинге" считают, что факторами, способствующими развитию рынка, могут стать распространение Интернета и рост предложения по подключению услуги цифрового телевидения в пакете с другими услугами фиксированной связи, стремление заказчиков услуги к получению конкурентного преимущества и росту клиентоориентированности за счет предложения телевизионного просмотра. Кроме того, эксперты рассказали, что способствовать росту рынка сможет усиление борьбы с серым рынком, а также различные масштабные мероприятия, такие как Чемпионат мира по футболу в 2018 г.
По оценкам "ТМТ Консалтинга", при сохранении текущей ситуации на рынке количество корпоративных клиентов, подключенных к услугам операторов платного ТВ, в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 10,2% в год и к 2022 г. превысит 150 тыс.
"Доходы рынка будут расти в среднем на 12,8% в год и в 2022 г. составят 3,4 млрд руб., превысив показатели 2016 г. в 2,1 раза", - заключили эксперты аналитического агентства.
В "Ростелекоме" с данными рейтинга согласились. "В 2017 г. мы планируем активно набирать базу в тех сегментах, где были слабо представлены в 2016 г. В частности, в этом году мы запускаем два новых продукта - "ТВ для гостиниц" и "Корпоративное ТВ", а также обновляем состав пакетов контента и ценовую политику", - поделились вчера с ComNews в пресс-службе "Ростелекома".
В компании отметили, что одно из основных преимуществ решения "Ростелекома" - посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг.
Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков отметил, что продукт "Интерактивное ТВ" для корпоративных клиентов - важная составляющая B2B-бизнеса компании.
"На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта мы запускаем удобные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста выручки в B2B сегменте. Цифровое ТВ - один из драйверов дальнейшего роста, на который мы делаем ставку", - сказал Валерий Ермаков.
"B2B-сегмент российского рынка платного телевидения находится на стадии активного роста и развития. Объем нелегальных подключений в этом сегменте действительно велик", - считают в "Триколоре ТВ".
"На протяжении последних нескольких лет "Триколор ТВ" ведет активную и успешную борьбу с нарушениями в области смежных и авторских прав. Безусловно, работа с юридическими лицами, незаконно подключенными к услугам цифрового телевидения "Триколора ТВ", является важным направлением, которое мы продолжим развивать и дальше. Кроме того, в 2017 г. "Триколор ТВ" планирует расширить базу абонентов - юридических лиц благодаря внедрению новой стратегии, которая, помимо работы с нелегальными подключениями и разработки различных маркетинговых акций, включает формирование сбалансированных предложений для новых сегментов, а также разработку предложений со спортивным контентом", - поделились с ComNews в компании, добавив, что в текущем году оператор планирует также внедрить ряд технических и технологических новинок.