Власти США рассматривают возможность введения новых финансовых санкций против Венесуэлы, которые ограничат режиму Николаса Мадуро доступ к привлечению валюты, дефицит которой обвалил стоимость венесуэльского боливара в 4 раза с начала года и разогнал инфляцию в некогда богатейшей стране Латинской Америки до 80% в год.



Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, новым ударом по Мадуро может стать запрет для американских банков на операции с госдолгом Венесуэлы. Речь идет как об облигациях правительства, так и о долговых бумагах государственной нефтяной компании PDVSA, обеспечивающей 95% долларовых доходов страны.
Санкции, если они будут введены, станут пока самым жестким ударом по финансовой системе Венесуэлы после того, как президент США Дональд Трамп пообещал предпринять "быстрые экономические действия" против Мадуро - бывшего водителя автобуса и профсоюзного лидера, в апреле бросившего армию на подавление протестов, в ходе которых с начала года погибли более 120 человек.
До сих пор Вашингтон вводил индивидуальные санкции, аналогичные тем, что были приняты против РФ после присоединения Крыма - чиновников, ответственных, по мнению США, за нарушение прав человека и коррупцию, вносили в "черные списки", предусматривающие запрет на выдачу виз и заморозку активов в Штатах.
Запрет на операции с госдолгом переведет санкицонное давление на новый уровень: облигации обесценятся, а стоимость займов для Мадуро взлетит, предупреждают аналитики S&P.
Аналогичные меры США рассматривают и для России - они заложены в законопроект о санкциях, принятый конгрессом и подписанный Трампом в июле.
Документ содержит поручение для Минфина Штатов проработать возможность санкций в отношении банков и фондов, которые покупают облигации федерального займа - долговые ценные бумаги, которые выпускает российский Минфин, чтобы финансировать дефицит бюджета.
За последние 1,5 года нерезиденты вложили в ОФЗ 13,5 млрд долларов. По данным ЦБ, им принадлежит почти треть рынка, а в ликвидных, обращающихся на бирже выпусках доля может доходить до 70%, говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
Иностранцы играют на разнице процентных ставок: дешево занимают в валюте и вкладывают в рублевые бумаги, которые в прошлом году давали доходность больше 9%, а сейчас около 7,7%. Этот спекулятивный капитал укрепляет рубль после того, как приток валюты в страну сократился до минимальных уровней на фоне падения цен на нефть и секторальных санкций, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.
"Российский валютный рынок стал крайне "тонким", именно поэтому приток горячего спекулятивного капитала в госдолг России и пугает экономистов. Если крупные игроки станут выдергивать средства из рынка ОФЗ, курс рубля может рухнуть, фактически история 2014 года может повториться", - добавляет он.
Пока поток денег от нерезидентов в ОФЗ продолжается, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: на двух последних аукционах Минфина спрос превышал предложение в 3-4 раза, что свидетельствует о наличии иностранных игроков.
Согласно закону, однако, окончательное решение о целесообразности санкции против российских гособлигаций Минфин США должен принять в марте 2018 года.
Материалы по теме
Госдолг России оказался под контролем иностранцев
США повесили дамоклов меч над рублем и бюджетом России
Изображение: RIA Nososti