Еn+ готовится к IPO на $1,5 млрд
Компания En+ начала подготовку к IPO и хочет привлечь до $1,5 млрд, разместив акции на Лондонской и Гонконгской биржах, рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к участникам встреч, которые провели менеджеры En+. Последняя площадка пока под вопросом, говорит один из источников.
Процесс находится на ранней стадии, и цены размещения еще нет. При самом оптимистичном развитии событий En+ рассчитывает разместиться в апреле-мае, пишет издание. Альтернативой могут стать октябрь-ноябрь. Организатором сделки источники называют Сбербанк, при этом среди организаторов размещения упоминается и "ВТБ капитал". Предложит En+ инвесторам новые акции или существующие и будет ли "ВТБ капитал" продавать принадлежащие ему 4,35% акций, не уточняется.
По некоторым данным, En+, которая владеет активами Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности, рассчитывает, что будет оценена в $6-8 млрд. Исходя из этого, En+ может предложить инвесторам в зависимости от оценки от 18,75 до 25% акций, чтобы заработать $1,5 млрд, пишут "Ведомости". Другие источники говорят, что ожидания En+ - $9-10 млрд, а также, что ожидания - "между $5 млрд и $10 млрд".
В списке активов, которыми владеет En+, 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс". В среду доля En+ в UC Rusal на Гонконгской бирже стоила $3,7 млрд, а пакеты в Красноярской ГЭС и "Иркутскэнерго" во вторник на Московской бирже - 105,1 млрд руб. ($1,8 млрд по текущему курсу).
Среди активов En+ пока только "Иркутскэнерго" приносит приносит стабильные дивиденды, около 5 млрд руб. за 2014-2015 гг. UC Rusal только в 2015 году возобновила выплату дивидендов: по итогам девяти месяцев 2015 и 2016 гг. алюминиевый холдинг выплатил по $250 млн. En+ обещает инвесторам, что, если она получит оценку в $8 млрд, дивидендная доходность составит 3-3,5%, рассказывает источник, близкий к одному из участников встреч.
Два топ-менеджера крупных инвестфондов, вкладывающих в российские бумаги, полагают, что даже $6-8 млрд за всю En+ - это слишком дорого. Рынок скорее ждал бы от En+ оценки в $4-5 млрд, говорит один из собеседников "Ведомостей".
Процесс находится на ранней стадии, и цены размещения еще нет. При самом оптимистичном развитии событий En+ рассчитывает разместиться в апреле-мае, пишет издание. Альтернативой могут стать октябрь-ноябрь. Организатором сделки источники называют Сбербанк, при этом среди организаторов размещения упоминается и "ВТБ капитал". Предложит En+ инвесторам новые акции или существующие и будет ли "ВТБ капитал" продавать принадлежащие ему 4,35% акций, не уточняется.
По некоторым данным, En+, которая владеет активами Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности, рассчитывает, что будет оценена в $6-8 млрд. Исходя из этого, En+ может предложить инвесторам в зависимости от оценки от 18,75 до 25% акций, чтобы заработать $1,5 млрд, пишут "Ведомости". Другие источники говорят, что ожидания En+ - $9-10 млрд, а также, что ожидания - "между $5 млрд и $10 млрд".
В списке активов, которыми владеет En+, 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс". В среду доля En+ в UC Rusal на Гонконгской бирже стоила $3,7 млрд, а пакеты в Красноярской ГЭС и "Иркутскэнерго" во вторник на Московской бирже - 105,1 млрд руб. ($1,8 млрд по текущему курсу).
Среди активов En+ пока только "Иркутскэнерго" приносит приносит стабильные дивиденды, около 5 млрд руб. за 2014-2015 гг. UC Rusal только в 2015 году возобновила выплату дивидендов: по итогам девяти месяцев 2015 и 2016 гг. алюминиевый холдинг выплатил по $250 млн. En+ обещает инвесторам, что, если она получит оценку в $8 млрд, дивидендная доходность составит 3-3,5%, рассказывает источник, близкий к одному из участников встреч.
Два топ-менеджера крупных инвестфондов, вкладывающих в российские бумаги, полагают, что даже $6-8 млрд за всю En+ - это слишком дорого. Рынок скорее ждал бы от En+ оценки в $4-5 млрд, говорит один из собеседников "Ведомостей".
Источник:
Finanzru - www.finanz.ru
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/en+-gotovitsya-k-IPO-na-$1-5-mlrd-1001817921
Источник: Вконтакте
Источник: Одноклассники
Источник: Facebook
Finanzru - www.finanz.ru
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/en+-gotovitsya-k-IPO-na-$1-5-mlrd-1001817921
Источник: Вконтакте
Источник: Одноклассники
Источник: Facebook
Похожие публикации
Новости финансов в 2018 году - это точно не форекс
Пожалуй, каждый человек хочет стать финансово благополучным, но теперь и все могут. Прежде чем приумножать финансы необходимо иметь представление об основных принципах. Также стоит действовать правильно, чтобы достичь успеха. Существует несколько основных правил преумножения денег. И они 100% будут вам полезны, если вы настроились на тему финансово независимости.Ведь сейчас очень много информации, которая по сути является пустышкой, это и разбогатеть за 2 минуты и развод на тему кто хочет стать милионнером за 5 минут. Если вам и правда нужны качественные последние новости финансов в 2018 году, то вы обратились по адресу. Ведь именно здесь подобраны самые успешные новости про финансы в этом году.
